В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая возможности работать по профессии. Кажется, жизнь рушится на глазах, творческие планы терпят крах, а будущее видится в мрачных тонах. Именно в этот сложный период драматург знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета для нового витка событий, который переплетает реальность и вымысел в причудливый узор.
Новый роман, который начинает писать драматург, становится для него не просто творческим проектом, а способом переосмыслить собственную жизнь и окружающую действительность. Героями произведения становятся люди из его ближайшего окружения, чьи образы и судьбы ложатся в основу сюжета. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей прототип – загадочный иностранец, с которым автор был знаком. Этот персонаж привносит в повествование элементы сверхъестественного, становясь проводником между миром обыденности и областью таинственного. Через призму вымышленных событий и характеров драматург пытается осмыслить не только личные потрясения, но и ту сложную эпоху, в которой ему довелось жить, где искусство и идеология сталкиваются в непримиримом противостоянии.