В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились опасными существами, некогда считавшимися мифами. Последний оплот человечества – Город – стал убежищем для выживших, но его границы постоянно подвергаются угрозам со стороны Потерянных земель, где правят хаос и древние чудовища. Именно оттуда исходит таинственная энергия, способная превращать людей в зверей, и эта сила привлекает внимание могущественных фракций. Королева ведьм, понимая растущую опасность, поручает одной из своих самых опытных последовательниц – Серой Элис – опасную миссию. Элис, обладающая глубокими познаниями в оккультных искусствах и непоколебимой решимостью, должна проникнуть в сердце этих гиблых территорий, чтобы найти и обезвредить источник этой проклятой энергии до наступления полнолуния, когда его мощь достигнет пика и может стать необратимой угрозой для всего живого.
Путешествие Элис осложняется не только природными опасностями Потерянных земель, но и присутствием безжалостной армии крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить любые проявления магии и монстров, видя в них проявления абсолютного зла. Сопровождаемый проводником Бойсом, чьи навыки выживания и знание местности бесценны, дуэт сталкивается с бесчисленными испытаниями: от коварных ловушек, оставшихся от древней цивилизации, до атак свирепых порождений тьмы, которые подстерегают их на каждом шагу. По мере продвижения Элис и Бойс раскрывают мрачные тайны о происхождении силы, превращающей людей в зверей, и осознают, что за всем стоит нечто более глубокое и древнее, чем они предполагали. Их преследователи – крестоносцы – оказываются не просто врагами, а частью сложного конфликта, где границы между добром и злом размыты, а каждая встреча с чудовищами или людьми заставляет задуматься о цене выживания в этом новом мире. С приближением полнолуния напряжение нарастает, и героям приходится принимать трудные решения, от которых зависит не только их собственная судьба, но и будущее всего человечества, балансирующего на грани между возвращением к свету и погружением в вечную тьму.