В оккупированном нацистами городе появляется загадочная фигура – Густав Шварц, под этим именем скрывается офицер госбезопасности Виктор Швец, чья истинная миссия заключается в создании мощного подпольного сопротивления. С первых дней он начинает вербовку единомышленников, тщательно отбирая людей, готовых рисковать жизнью ради освобождения родной земли. Под его руководством формируется разветвленная сеть ячеек, каждая из которых выполняет определенные задачи – от сбора разведданных до организации диверсий на стратегически важных объектах. Швец демонстрирует невероятную изобретательность в конспирации, используя легальные профессии и фиктивные документы для прикрытия деятельности подпольщиков. Постепенно движение расширяется, вовлекая в свою орбиту рабочих, интеллигенцию, даже некоторых представителей местной администрации, создавая параллельную власть в городе.
По мере развития событий руководство подпольем переходит к Василию Афонову, чей организаторский талант позволяет вывести сопротивление на новый уровень. Под его началом активизируется пропагандистская работа – каждую ночь в разных районах появляются антифашистские листовки, подрывающие моральный дух оккупантов и вселяющие надежду в местных жителей. Одновременно участники движения совершают дерзкие диверсии – взрывают железнодорожные составы с военной техникой, выводят из строя линии связи, уничтожают склады с боеприпасами. Особое внимание уделяется подготовке масштабного восстания, для которого тайно накапливается оружие и обучаются боевые группы. Каждая операция тщательно планируется, учитывая малейшие детали, что позволяет долгое время сохранять конспирацию и избегать провалов, несмотря на активные действия гестапо по выявлению подпольной организации.